Featuring 〜コラボベスト〜
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INSIDE WORKS
| 1 | Dear... | CLIFF EDGE & MAY’S | 4:04 |
| 2 | THANK♥YOU | MAY’S feat. Jam | 4:43 |
| 3 | HERO☆HERO | MAY’S feat. WISE | 4:01 |
| 4 | John Doe | MAY’S feat. U-ZIPPLAIN(ENBULL) | 4:28 |
| 5 | TOKYO DRIVE | MAY’S feat. DJ WATARAI, DABO | 4:17 |
| 6 | The Source | MAY’S feat. クレンチ&ブリスタ, EIGO, ZANE, TWO-K | 4:38 |
| 7 | Rock With U | MAY’S feat. FALCO & SHINO | 4:05 |
| 8 | 恋をしてた 〜Say Goodbye〜 | MAY’S × May J. | 4:23 |
| 9 | DESTINY 〜for Dear...〜 | MAY’S feat. CLIFF EDGE | 3:34 |
| 10 | Close Your Eyes | MAY’S feat. JAY'ED | 3:27 |
OUTSIDE WORKS
| 1 | More than I love you 〜365のキセキ〜 | SOFFet with MAY’S | 4:50 |
| 2 | With You 〜君といつまでも〜 | KG feat. MAY’S | 4:09 |
| 3 | PARTY UP | DJ MAYUMI feat. ZEEBRA, HOKT, MAY’S | 4:18 |
| 4 | Lovers Holiday | クレンチ&ブリスタ feat. MAY’S | 4:18 |
| 5 | REMEMBER | 2BACKKA feat. MAY’S | 3:56 |
| 6 | 卒業 | MAY’S (Special Calling Produce By HI-D) | 4:53 |
| 7 | Sing for you | May J. × MAY’S | 5:35 |
| 8 | BIRTH 〜You’re the only one Pt.2〜 | CLIFF EDGE feat. MAY’S | 4:35 |