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Disc1
| 1 | やさしさの糸 | 川井憲次 | 5:35 |
| 2 | ノスタルジー | 川井憲次 | 3:36 |
| 3 | 暗闇からの使者 | 川井憲次 | 5:09 |
| 4 | お調子者の叫び | 川井憲次 | 3:00 |
| 5 | 木洩れ陽の公園 | 川井憲次 | 4:10 |
| 6 | 希望と絶望の食卓 | 川井憲次 | 3:52 |
| 7 | 悪女の招待状 | 川井憲次 | 4:48 |
| 8 | 悲しい恋心 | 川井憲次 | 3:03 |
| 9 | 海辺の出来事 | 川井憲次 | 6:05 |
| 10 | 最後の特訓 | 川井憲次 | 3:06 |
| 11 | 更なる挑戦 | 川井憲次 | 4:14 |
| 12 | 映画の様なストーリー | 川井憲次 | 3:27 |
| 13 | お調子者,再び | 川井憲次 | 5:00 |