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Disc1
| 1 | LOVE SPACE | 山下達郎 | 4:43 |
| 2 | 翼に乗せて | 山下達郎 | 3:40 |
| 3 | 素敵な午後は | 山下達郎 | 3:56 |
| 4 | CANDY | 山下達郎 | 3:15 |
| 5 | DANCER | 山下達郎 | 4:37 |
| 6 | アンブレラ | 山下達郎 | 3:58 |
| 7 | 言えなかった言葉を | 山下達郎 | 4:04 |
| 8 | 朝の様な夕暮れ | 山下達郎 | 2:15 |
| 9 | きぬずれ | 山下達郎 | 3:41 |
| 10 | SOLID SLIDER | 山下達郎 | 7:10 |
| 11 | LOVE SPACE（カラオケ 未発表） | 山下達郎 | 4:48 |
| 12 | アンブレラ（別ヴァージョン 未発表） | 山下達郎 | 4:16 |
| 13 | SOLID SLIDER（ショート・ヴァージョン） | 山下達郎 | 3:32 |