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Disc1
| 1 | Jazz Corale | Piero Umiliani | 3:02 |
| 2 | Jazz Flamenco | Piero Umiliani | 3:50 |
| 3 | Kenia | Piero Umiliani | 4:25 |
| 4 | Salome' Ye' Ye' | Piero Umiliani | 6:10 |
| 5 | Preludio All' Autunno | Piero Umiliani | 3:18 |
| 6 | Piccola Jam | Piero Umiliani | 2:50 |
| 7 | Misterioso, Ma Non Troppo | Piero Umiliani | 3:50 |
| 8 | Fuga In Jazz | Piero Umiliani | 4:15 |
| 9 | Piano Play | Piero Umiliani | 3:10 |
| 10 | Vita Pigra Ai Tropici | Piero Umiliani | 2:55 |
| 11 | Le Chitarre Di Trinidad | Piero Umiliani | 3:30 |
| 12 | Big Band Blues | Piero Umiliani | 2:35 |
| 13 | Una Tromba E Un Blues | Piero Umiliani | 4:55 |
| 14 | Fast And Blues | Piero Umiliani | 4:05 |
| 15 | Veemente | Piero Umiliani | 3:48 |
| 16 | Dolce Ed Ostinato | Piero Umiliani | 4:12 |
| 17 | Spiritual | Piero Umiliani | 2:40 |
| 18 | Big Band Crescendo | Piero Umiliani | 4:15 |
| 19 | Breve Incontro | Piero Umiliani | 3:20 |
| 20 | Blues Waltz | Piero Umiliani | 3:55 |
| 21 | Conversation | Piero Umiliani | 4:50 |