Disc1
| 1 | 夜の翼 | 山下達郎 | 1:30 |
| 2 | 永遠のFULL MOON | 山下達郎 | 4:26 |
| 3 | RAINY WALK | 山下達郎 | 5:09 |
| 4 | STORM | 山下達郎 | 6:22 |
| 5 | FUNKY FLUSHIN’ | 山下達郎 | 5:38 |
| 6 | HOT SHOT | 山下達郎 | 5:53 |
| 7 | TOUCH ME LIGHTLY | 山下達郎 | 4:24 |
| 8 | SUNSHINE〜愛の金色〜 | 山下達郎 | 4:20 |
| 9 | YELLOW CAB | 山下達郎 | 4:49 |
| 10 | 愛を描いて〜LET’S KISS THE SUN〜 | 山下達郎 | 3:58 |