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Disc1
| 1 | 無伴奏チェロ組曲第一番よりPrelude | 渡辺香津美 | 2:45 |
| 2 | If I Fell | 渡辺香津美 | 3:49 |
| 3 | Three Views of A Secret | 渡辺香津美 | 5:31 |
| 4 | Stella by Starlight | 渡辺香津美 | 4:39 |
| 5 | Blue Monk | 渡辺香津美 | 4:34 |
| 6 | Blue Steel | 渡辺香津美 | 4:38 |
| 7 | Nuages | 渡辺香津美 | 4:17 |
| 8 | Minor Swing | 渡辺香津美 | 2:35 |
| 9 | ピアノ協奏曲第23番イ長調より第2楽章アダージョ | 渡辺香津美 | 5:14 |
| 10 | Jamming IBERICO | 渡辺香津美 | 6:19 |
| 11 | 翼 | 渡辺香津美 | 4:25 |
| 12 | TOCHIKA ISLAND | 渡辺香津美 | 5:21 |
| 13 | SAYONARA | 渡辺香津美 | 5:28 |