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Disc1
| 1 | Molambo | Nelson Faria & Arthur Maia | 5:36 |
| 2 | Paca tatú cotia não | Nelson Faria & Arthur Maia | 6:02 |
| 3 | Partido alto I | Nelson Faria & Arthur Maia | 3:39 |
| 4 | This Masquerade | Nelson Faria & Arthur Maia | 4:10 |
| 5 | Meu romance | Nelson Faria & Arthur Maia | 4:12 |
| 6 | Goodbye Pork Pie Hat | Nelson Faria & Arthur Maia | 1:04 |
| 7 | Arthur's Groove | Nelson Faria & Arthur Maia | 4:05 |