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Disc1
| 1 | Déjà Vu | Paulinho da Costa | 4:34 |
| 2 | Take It on Up | Paulinho da Costa | 3:13 |
| 3 | Love Till the End of Time | Paulinho da Costa | 3:30 |
| 4 | Seeing Is Believing | Paulinho da Costa | 4:01 |
| 5 | Dreamflow | Paulinho da Costa | 3:49 |
| 6 | Carnival of Colors | Paulinho da Costa | 3:26 |
| 7 | Let's Get Together | Paulinho da Costa | 5:41 |
| 8 | Happy People | Paulinho da Costa | 4:09 |
| 9 | Put Your Mind on Vacation | Paulinho da Costa | 5:16 |