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Disc1
| 1 | You’re My Only Shinin’ Star | 中山美穂 | 4:39 |
| 2 | 人魚姫 mermaid | 中山美穂 | 4:06 |
| 3 | Witches ウィッチズ | 中山美穂 | 3:52 |
| 4 | ROSÉCOLOR | 中山美穂 | 5:00 |
| 5 | VIRGIN EYES | 中山美穂 | 4:08 |
| 6 | MIDNIGHT TAXI | 中山美穂 | 4:49 |
| 7 | セミスウィートの魔法 | 中山美穂 | 4:57 |
| 8 | 女神たちの冒険 | 中山美穂 | 4:05 |
| 9 | 愛してるっていわない! | 中山美穂 | 3:47 |
| 10 | I can’t follow you | 中山美穂 | 3:44 |