Disc1
| 1 | Stand By Me | ゴスペラーズ | 3:15 |
| 2 | It Still Matters ～愛は眠らない | ゴスペラーズ with Howie D. | 4:26 |
| 3 | 夏のクラクション | ゴスペラーズ | 4:17 |
| 4 | ギタリズム | 加藤登紀子 | 4:10 |
| 5 | うつぼかずら | Fairlife | 4:18 |
| 6 | 思い込み | ゴスペラーズ | 6:13 |
| 7 | The Longest Time | ゴスペラーズ | 4:07 |
| 8 | CHATTANOOGA CHOO CHOO | 島健 | 4:33 |
| 9 | Rebirth | kitago-yama | 1:39 |
| 10 | 沈まぬ夕陽 | ajapai | 3:19 |
| 11 | 満天の星の夜 | 黒沢薫 | 4:29 |
| 12 | 流星 | Jazztronik | 6:18 |
| 13 | タクシーと指輪とレストラン | 村上てつや | 3:56 |
| 14 | Dance If You Want It | ゴスペラーズ meets ナニワエキスプレス | 6:12 |
| 15 | Tシャツに口紅 | ゴスペラーズ | 5:18 |
| 16 | スローバラード | ゴスペラーズ | 5:14 |
| 17 | A HAPPY NEW YEAR | ゴスペラーズ | 3:11 |