Tom Jobim e Convidados
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Disc1
| 1 | Águas de março | Elis Regina e Tom Jobim | 3:33 |
| 2 | Pra dizer adeus | Edú Lobo e Tom Jobim | 4:42 |
| 3 | Por toda minha vida | Tom Jobim e Nelson Riddle e Sua Orquestra | 1:52 |
| 4 | Soneto da separação | Tom Jobim e Vinícius de Moraes | 3:27 |
| 5 | Samba do avião | Tom Jobim e Nelson Riddle e Sua Orquestra | 2:14 |
| 6 | Ela é carioca | Tom Jobim | 2:36 |
| 7 | Chovendo na roseira | Elis Regina e Tom Jobim | 3:14 |
| 8 | Luiza | Edú Lobo e Tom Jobim | 3:02 |
| 9 | Tema de amor por Gabriela | Tom Jobim e Gal Costa | 4:05 |
| 10 | A felicidade | Tom Jobim e Nelson Riddle e Sua Orquestra | 2:07 |
| 11 | Saudade da Bahia | Tom Jobim e Dorival Caymmi | 3:11 |
| 12 | Garota de Ipanema (instrumental) | Tom Jobim | 2:37 |