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Disc1
| 1 | La fortezza dei grandi perche | Enrique Ugarte | 3:15 |
| 2 | Payadora | Enrique Ugarte | 2:53 |
| 3 | Uno | Enrique Ugarte | 4:24 |
| 4 | El día que me quieras | Enrique Ugarte | 3:33 |
| 5 | El choclo | Enrique Ugarte | 3:22 |
| 6 | Caligari | Enrique Ugarte | 2:24 |
| 7 | A media luz | Enrique Ugarte | 3:38 |
| 8 | Chiquilín de Bachín | Enrique Ugarte | 3:27 |
| 9 | Yira yira | Enrique Ugarte | 2:54 |
| 10 | Contrabajeando | Enrique Ugarte | 3:12 |
| 11 | Caminito | Enrique Ugarte | 2:44 |
| 12 | Otoño porteño | Enrique Ugarte | 6:13 |
| 13 | Caseron de tejas | Enrique Ugarte | 2:32 |
| 14 | Balada para un loco | Enrique Ugarte | 6:29 |
| 15 | Adiós Nonino | Enrique Ugarte | 5:10 |
| 16 | El porteñito | Enrique Ugarte | 2:34 |
| 17 | La cumparsita | Enrique Ugarte | 3:17 |
| 18 | Re fa si | Enrique Ugarte | 4:05 |
| 19 | Danzarín | Enrique Ugarte | 3:54 |
| 20 | Nocturna | Enrique Ugarte | 2:33 |