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Disc1
| 1 | Saruê bengala | Trio Brasileiro | 2:52 |
| 2 | Choro pra Jé | Trio Brasileiro | 2:23 |
| 3 | Agüenta Seu Fulgêncio | Trio Brasileiro | 2:15 |
| 4 | Perigoso | Trio Brasileiro | 3:26 |
| 5 | Marujo | Trio Brasileiro | 2:59 |
| 6 | Para eu ser feliz | Trio Brasileiro | 3:26 |
| 7 | Homenagem a Luperce | Trio Brasileiro | 2:09 |
| 8 | Baião caraivana | Trio Brasileiro | 3:56 |
| 9 | Divertimento para Gigi | Trio Brasileiro | 2:15 |
| 10 | Tico-tico no fubá | Trio Brasileiro | 2:26 |
| 11 | Terra seca | Trio Brasileiro | 2:57 |
| 12 | Lamento | Trio Brasileiro | 3:03 |
| 13 | Brejeiro | Trio Brasileiro | 3:20 |