| 1 | Estrela maga dos ciganos/Noite de Santo Reis | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 8:21 |
| 2 | Na estrada das areias de ouro | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 4:58 |
| 3 | Campo branco | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 2:39 |
| 4 | Incelença prá terra que o sol matou (precedida da abertura "No que trata da desolação causada pelo sol, o gafanhoto e a locusta, conforme o texto do Profeta Joel") | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 8:35 |
| 5 | Trabalhadores na destoca | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 3:19 |
| 6 | Pau de arara | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 2:31 |
| 7 | Festa no Sertão | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 5:16 |
| 8 | Valsa da dor | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 6:52 |
| 9 | Leninia | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 2:10 |
| 10 | Valsa de esquina №12, em Fá Menor | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 4:16 |
| 11 | Espinha de bacalhau | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 4:11 |
| 12 | Pedacinhos do céu | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 8:46 |
| 13 | Corban | Elomar, Paulo Moura, Arthur Moreira Lima & Heraldo do Monte | 7:17 |