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Disc1
| 1 | Ai quem me dera | Edu Lobo & Tom Jobim | 2:12 |
| 2 | Pra dizer adeus | Edu Lobo & Tom Jobim | 4:39 |
| 3 | Chovendo na roseira | Edu Lobo & Tom Jobim | 3:23 |
| 4 | Moto‐contínuo | Edu Lobo & Tom Jobim | 3:29 |
| 5 | Angela | Edu Lobo & Tom Jobim | 3:08 |
| 6 | Luiza | Edu Lobo & Tom Jobim | 3:01 |
| 7 | Canção do amanhecer | Edu Lobo & Tom Jobim | 4:05 |
| 8 | Vento bravo | Edu Lobo & Tom Jobim | 4:17 |
| 9 | É preciso dizer adeus | Edu Lobo & Tom Jobim | 4:17 |
| 10 | Canto triste | Edu Lobo & Tom Jobim | 3:39 |