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Disc1
| 1 | Bye Bye Blackbird | 山本剛トリオ | 2:36 |
| 2 | Cheek to Cheek | 山本剛トリオ | 5:32 |
| 3 | I Left My Heart in San Francisco | 山本剛トリオ | 4:10 |
| 4 | Gentle Blues | 山本剛トリオ | 7:31 |
| 5 | Cry Me a River/Left Alone | 山本剛トリオ | 4:25 |
| 6 | Poinciana | 山本剛トリオ | 6:45 |
| 7 | Caravan | 山本剛トリオ | 8:57 |
| 8 | Tsuki No Sabaku | 山本剛トリオ | 4:33 |
| 9 | My Funny Valentine | 山本剛トリオ | 5:39 |
| 10 | I Love Paris | 山本剛トリオ | 4:58 |