Disc1
| 1 | 바라보기 | IU | 3:23 |
| 2 | Boo | IU | 3:23 |
| 3 | 가여워 | IU | 3:21 |
| 4 | A dreamer | IU | 4:15 |
| 5 | Every sweety day | IU | 3:29 |
| 6 | 미아 | IU | 3:43 |
| 7 | 나 말고 넷 | IU | 3:10 |
| 8 | 있잖아 | IU | 3:22 |
| 9 | 졸업하는 날 | IU | 3:45 |
| 10 | Feel so good | IU | 4:04 |
| 11 | 미운 오리 | IU | 3:30 |
| 12 | 마주보기 (바리보기 그 후) | IU | 3:24 |
| 13 | 미아 (acoustic version) | IU | 3:48 |
| 14 | 있잖아 (rock version) | IU | 3:11 |
| 15 | Boo (instrumental) | IU | 3:24 |
| 16 | 가여워 (instrumental) | IU | 3:20 |