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Disc1
| 1 | Boato (Bistro) | Eddie Harris | 2:25 |
| 2 | Chora Tua Tristeza | Eddie Harris | 2:38 |
| 3 | Poema Do Adeus | Eddie Harris | 3:16 |
| 4 | O Apito No Samba | Eddie Harris | 2:48 |
| 5 | Chega De Saudade | Eddie Harris | 5:15 |
| 6 | Bossa Nova Em Nova York | Eddie Harris | 1:52 |
| 7 | O Amar E a Rosa | Eddie Harris | 3:29 |
| 8 | O Menino Desce O Morro | Eddie Harris | 2:26 |
| 9 | Menina Feia | Eddie Harris | 2:22 |
| 10 | Ouça | Eddie Harris | 3:57 |
| 11 | Samba De Uma Nota So | Eddie Harris | 3:42 |
| 12 | Patinho Feio | Eddie Harris | 2:58 |
| 13 | Desafinado | Eddie Harris | 3:21 |
| 14 | Chega de Saudade (No More Blues) | Eddie Harris | 5:57 |