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Disc1
| 1 | Lotar | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:08 |
| 2 | Blues for Gerry | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:33 |
| 3 | Time Was | Quintetto Basso-Valdambrini | 2:39 |
| 4 | Bashfully | Quintetto Basso-Valdambrini | 2:47 |
| 5 | Estroverso | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:21 |
| 6 | Tea Time | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:00 |
| 7 | Mitigati | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:36 |
| 8 | Softly | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:51 |
| 9 | Walking in the Night | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:53 |
| 10 | Renee | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:51 |
| 11 | Dialogo | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:17 |
| 12 | Ricordando Lester | Quintetto Basso-Valdambrini | 3:20 |