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Disc1
| 1 | DOWN TOWN | 坂本真綾 | 3:58 |
| 2 | やさしさに包まれたなら | 坂本真綾 | 3:55 |
| 3 | 悲しくてやりきれない | 坂本真綾 | 4:11 |
| 4 | DOWN TOWN -Instrumental- | 坂本真綾 | 3:58 |
| 5 | やさしさに包まれたなら -Instrumental- | 坂本真綾 | 3:55 |
| 6 | 悲しくてやりきれない -Instrumental- | 坂本真綾 | 4:08 |
Disc2
| 1 | DOWN TOWN | 坂本真綾 | 0:00 |
| 1 | DOWN TOWN | 坂本真綾 | 3:58 |
| 2 | やさしさに包まれたなら | 坂本真綾 | 3:55 |
| 3 | 悲しくてやりきれない | 坂本真綾 | 4:11 |
| 4 | DOWN TOWN -Instrumental- | 坂本真綾 | 3:58 |
| 5 | やさしさに包まれたなら -Instrumental- | 坂本真綾 | 3:55 |
| 6 | 悲しくてやりきれない -Instrumental- | 坂本真綾 | 4:08 |
| 1 | DOWN TOWN | 坂本真綾 | 0:00 |