| 1 | O Canto da Ema | João do Vale | 1:00 |
| 2 | É de Dois, Dois | João do Vale | 3:57 |
| 3 | Algodão | João do Vale | 2:37 |
| 4 | Minha História | João do Vale | 4:16 |
| 5 | Cesário Pinto | João do Vale | 0:58 |
| 6 | Estrela Miúda | João do Vale | 2:14 |
| 7 | Maria Filó (o Danado do Trem) | João do Vale | 1:55 |
| 8 | Sanharó-Tambo | João do Vale | 2:50 |
| 9 | Segredo do Sertanejo (Uricuri) | João do Vale | 3:08 |
| 10 | Quatro Fia Feme | João do Vale | 5:03 |
| 11 | Peba na Pimenta | João do Vale | 1:33 |
| 12 | Pisa na Fulô | João do Vale | 2:37 |
| 13 | Sina de Caboclo | João do Vale | 1:49 |
| 14 | Filho de Peixe, Peixinho É | João do Vale | 2:41 |
| 15 | A Voz do Povo | João do Vale | 6:28 |
| 16 | Lavadeira e o Lavrador | João do Vale | 1:54 |
| 17 | Orós II | João do Vale | 1:31 |
| 18 | Carcará | João do Vale | 1:38 |