Disc1
| 1 | NO.5 | J.ae feat. 은지원 | 3:30 |
| 2 | 거짓말 | J.ae | 3:54 |
| 3 | 사르르(I wanna be your love) | J.ae feat. 정엽 | 3:38 |
| 4 | 끝을 말할 순 없어도 | J.ae feat. 지오 | 4:12 |
| 5 | Angel’s Disguise (코리아나 화장품 ‘오브로’ CF 삽입곡) | J.ae | 2:42 |
| 6 | 널 사랑했을까? | J.ae | 3:15 |
| 7 | LOVE | J.ae | 4:22 |
| 8 | NO.5 (narrationt. 정경호) | J.ae | 3:30 |