| 1 | De sua formosura | Elenco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo | 2:02 |
| 2 | Severino; O rio; Notícias do alto sertão | José Drumont & Jofre Soares | 3:24 |
| 3 | Mulher na janela | Elba Ramalho feat. José Drumont | 2:22 |
| 4 | Homens de pedra | Jofre Soares | 1:13 |
| 5 | Todo o céu e a terra | Elenco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo | 1:34 |
| 6 | Encontro com o canavial | Jofre Soares | 0:39 |
| 7 | Funeral de um lavrador | Elenco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo | 2:31 |
| 8 | Chegada ao Recife | Jofre Soares | 1:36 |
| 9 | As ciganas | Elba Ramalho & Tânia Alves | 3:45 |
| 10 | Despedida do agreste | Airton Barbosa / Chico Buarque | 1:32 |
| 11 | O outro Recife | Jofre Soares | 1:12 |
| 12 | Fala do mestre Carpina | Elenco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo | 1:24 |