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Disc1
| 1 | Gang of 5 | Wolfgang Muthspiel | 12:50 |
| 2 | Laws of Perspective | Wolfgang Muthspiel | 10:08 |
| 3 | No, You Hang Up First | Wolfgang Muthspiel | 4:43 |
| 4 | Because | Wolfgang Muthspiel | 2:29 |
| 5 | One More for Igor | Wolfgang Muthspiel | 6:33 |
| 6 | Do You | Wolfgang Muthspiel | 4:29 |
| 7 | 32 Seconds | Wolfgang Muthspiel | 6:15 |
| 8 | Blues for Nefertiti | Wolfgang Muthspiel | 6:14 |