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Disc1
| 1 | The Black Isle | Mats Lidström | 2:34 |
| 2 | The Dark Isle | Mats Lidström | 3:26 |
| 3 | Hornpipes | Mats Lidström | 2:32 |
| 4 | Scène 1-Marine | Mats Lidström | 5:09 |
| 5 | Scène 2-Milou | Mats Lidström | 1:25 |
| 6 | Scène 3-Tango | Mats Lidström | 2:24 |
| 7 | Scène 4-Rondeau | Mats Lidström | 4:19 |
| 8 | Scène 5-Twist | Mats Lidström | 4:08 |
| 9 | Scène 6-Valse Noble | Mats Lidström | 2:24 |
| 10 | Scène 7-Humoresque | Mats Lidström | 3:36 |
| 11 | Scène 8-Élégie des Amis | Mats Lidström | 3:38 |
| 12 | Scène 9-Caprice | Mats Lidström | 3:46 |
| 13 | Virgenes Del Sol | Mats Lidström | 2:23 |
| 14 | Tune From Apurimac | Mats Lidström | 2:03 |
| 15 | Te Recuerdo Amanda | Mats Lidström | 3:16 |
| 16 | Afternoon Prayer | Mats Lidström | 1:41 |
| 17 | Blessing et Morning Prayer | Mats Lidström | 1:55 |
| 18 | Tibetan Dance | Mats Lidström | 2:25 |
| 19 | Nu Tändas Tusen Juleljus | Mats Lidström | 2:27 |
| 20 | Julpolska | Mats Lidström | 1:11 |
| 21 | När Juldagsmorgon Glimma | Mats Lidström | 2:14 |
| 22 | Extrait de L’Opéra Faust | Mats Lidström | 4:54 |