João Gilberto
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Disc1
| 1 | Águas de março | João Gilberto | 5:29 |
| 2 | Undiú | João Gilberto | 6:42 |
| 3 | Na baixa do sapateiro | João Gilberto | 4:46 |
| 4 | Avarandado | João Gilberto | 4:32 |
| 5 | Falsa baiana | João Gilberto | 3:47 |
| 6 | Eu quero um samba | João Gilberto | 4:48 |
| 7 | Eu vim da Bahia | João Gilberto | 5:56 |
| 8 | Valsa: Como são lindos os youguis (Bebel) | João Gilberto | 3:34 |
| 9 | É preciso perdoar | João Gilberto | 5:12 |
| 10 | Izaura | João Gilberto | 5:27 |