Disc1
| 1 | 막을 올리며 | Epik High | 4:34 |
| 2 | 헤픈엔딩 | Epik High feat. 조원선 | 4:24 |
| 3 | RICH | Epik High feat. 태양 | 4:17 |
| 4 | 스포일러 | Epik High | 4:38 |
| 5 | 부르즈 할리파 | Epik High feat. 얀키 & 개코 | 4:25 |
| 6 | 또 싸워 | Epik High feat. 윤하 | 4:11 |
| 7 | AMOR FATI | Epik High feat. 김종완 | 4:53 |
| 8 | BORN HATER | Epik High feat. 빈지노, 버벌진트, B.I, MINO & BOBBY | 5:27 |
| 9 | LESSON 5 (타임라인) | Epik High | 5:27 |
| 10 | LIFE IS GOOD | Epik High feat. 박재범 | 3:21 |
| 11 | EYES NOSE LIPS | Epik High feat. 태양 | 3:33 |
| 12 | 신발장 | Epik High feat. MYK | 4:25 |