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Disc1
| 1 | Montego | Christof Sänger Trio | 3:33 |
| 2 | Soul Eyes | Christof Sänger Trio | 7:45 |
| 3 | Body and Soul | Christof Sänger Trio | 6:59 |
| 4 | Chorinho (Speedy Gonzales) | Christof Sänger Trio | 3:31 |
| 5 | The Way You Look Tonight | Christof Sänger Trio | 4:03 |
| 6 | Giant Steps | Christof Sänger Trio | 3:13 |
| 7 | City Scape | Christof Sänger Trio | 4:19 |
| 8 | Blues | Christof Sänger Trio | 2:53 |
| 9 | The End of a Love Affair | Christof Sänger Trio | 3:10 |
| 10 | Saudade | Christof Sänger Trio | 5:19 |