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Disc1
| 1 | Al Dizzy Gillespie | Bebo Valdés | 3:40 |
| 2 | Anda | Bebo Valdés | 4:56 |
| 3 | Pa' goza | Bebo Valdés | 4:52 |
| 4 | Felicia | Bebo Valdés | 5:16 |
| 5 | La comparsa | Bebo Valdés | 4:52 |
| 6 | A la marcheré | Bebo Valdés | 1:57 |
| 7 | Pan con timba | Bebo Valdés | 4:22 |
| 8 | Veinte años | Bebo Valdés | 6:56 |
| 9 | Pierre Jamballah | Bebo Valdés | 5:31 |
| 10 | To Mario Bauza | Bebo Valdés | 6:03 |
| 11 | Oleaje | Bebo Valdés | 3:34 |