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Disc1
| 1 | Desafinado | Franco Cerri | 2:12 |
| 2 | Se mi vuoi | Franco Cerri | 2:20 |
| 3 | Bossa Nova U.S.A. | Franco Cerri | 2:34 |
| 4 | Voce E Eu | Franco Cerri | 2:03 |
| 5 | Meditaçao | Franco Cerri | 2:20 |
| 6 | Pao De Azucar | Franco Cerri | 2:03 |
| 7 | Samba di una sola nota | Franco Cerri | 2:37 |
| 8 | Perché perché ... | Franco Cerri | 2:27 |
| 9 | Chega De Saudade | Franco Cerri | 2:10 |
| 10 | Blues Bossa Nova | Franco Cerri | 2:05 |
| 11 | Stringimi forte i polsi | Franco Cerri | 1:57 |
| 12 | Sambalanço | Franco Cerri | 2:01 |