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Disc1
| 1 | Intro: Walking On Fire | GLIM SPANKY | 1:37 |
| 2 | 東京は燃えてる | GLIM SPANKY | 4:36 |
| 3 | Lonely Boogie | GLIM SPANKY | 4:00 |
| 4 | By Myself Again | GLIM SPANKY | 4:44 |
| 5 | AM06:30 | GLIM SPANKY | 2:50 |
| 6 | Singin' Now | GLIM SPANKY | 4:24 |
| 7 | ストーリーの先に | GLIM SPANKY | 3:49 |
| 8 | こんな夜更けは | GLIM SPANKY | 3:53 |
| 9 | 道化は吠える | GLIM SPANKY | 3:17 |
| 10 | Up To Me | GLIM SPANKY | 3:20 |
| 11 | 若葉の時 | GLIM SPANKY | 4:22 |
| 12 | Circle Of Time | GLIM SPANKY | 4:13 |
「Velvet Theater 2019」ライブ音源（2019.11.29）
| 1 | タイトル未定 | GLIM SPANKY | 7:22 |
| 2 | NIGHT LAN DOT | GLIM SPANKY | 5:18 |
| 3 | MIDNIGHT CIRCUS | GLIM SPANKY | 6:45 |
| 4 | ダミーロックとブルース | GLIM SPANKY | 6:19 |
| 5 | いざメキシコへ | GLIM SPANKY | 3:50 |
| 6 | Velvet Theater | GLIM SPANKY | 4:39 |
| 7 | grand port | GLIM SPANKY | 4:36 |
| 8 | ハートが冷める前に | GLIM SPANKY | 3:53 |
| 9 | Breaking Down Blues | GLIM SPANKY | 3:31 |
| 10 | お月様の歌 （Acoustic ver.） | GLIM SPANKY | 2:49 |
| 11 | 美しい棘 （Acoustic ver.） | GLIM SPANKY | 5:10 |
| 12 | Sonntag | GLIM SPANKY | 4:32 |
| 13 | ストーリーの先に | GLIM SPANKY | 4:01 |
| 14 | Circle Of Time | GLIM SPANKY | 4:45 |
| 15 | 夜風の街 （Acoustic ver.） | GLIM SPANKY | 4:50 |
| 16 | Tiny Bird | GLIM SPANKY | 4:45 |