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Disc1
| 1 | Anacaona | Cheo Feliciano | 4:13 |
| 2 | Pienso en ti | Cheo Feliciano | 4:41 |
| 3 | Pa que afinquen | Cheo Feliciano | 4:18 |
| 4 | Mi triste problema | Cheo Feliciano | 3:46 |
| 5 | Esto es el guaguancó | Cheo Feliciano | 3:47 |
| 6 | Si por mi llueve | Cheo Feliciano | 3:20 |
| 7 | Franqueza cruel | Cheo Feliciano | 2:57 |
| 8 | Mano caliente | Cheo Feliciano | 2:58 |
| 9 | Medianoche y sol | Cheo Feliciano | 3:16 |
| 10 | Poema de otoño | Cheo Feliciano | 3:26 |