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Disc1
| 1 | Peace Love & Ice Cream | 윤하 | 3:15 |
| 2 | Black Rain | 윤하 | 0:42 |
| 3 | Break Out | 윤하 | 4:05 |
| 4 | 1, 2, 3 (원 투 쓰리) | 윤하 | 3:29 |
| 5 | She Is | 윤하 | 2:05 |
| 6 | 사랑하다 | 윤하 | 3:30 |
| 7 | Luv U Luv U Luv U | 윤하 | 3:10 |
| 8 | My Song And... (Korean ver.) | 윤하 | 3:22 |
| 9 | 1, 2, 3 (원 투 쓰리) (inst.) | 윤하 | 3:27 |
| 10 | 사랑하다 (inst.) | 윤하 | 3:30 |