Do the Bossa Nova with Herbie Mann
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Disc1
| 1 | Deve ser amor (It Must Be Love) | Herbie Mann | 4:21 |
| 2 | Menina feia (Ugly Girl) | Herbie Mann | 5:31 |
| 3 | Amor em paz (Love in Peace) | Herbie Mann | 2:38 |
| 4 | Voce e eu (You and I) | Herbie Mann | 4:23 |
| 5 | One Note Samba (Samba de uma nota so) | Herbie Mann | 3:22 |
| 6 | Blues Walk | Herbie Mann | 4:08 |
| 7 | Consolacao (Consolation) | Herbie Mann | 4:26 |
| 8 | Bossa velha (Old Bossa) | Herbie Mann | 4:21 |