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Disc1
| 1 | Mujer | Pedro Vargas | 3:41 |
| 2 | Te amaré toda la vida | Pedro Vargas | 1:50 |
| 3 | Noches de Mazatlán | Pedro Vargas | 3:06 |
| 4 | La rondalla | Pedro Vargas | 3:03 |
| 5 | Te traigo serenata | Pedro Vargas | 2:45 |
| 6 | Aquel amor | Pedro Vargas | 3:05 |
| 7 | La flor de la canela | Pedro Vargas | 3:01 |
| 8 | Luna azul | Pedro Vargas | 3:30 |
| 9 | Te quiero | Pedro Vargas | 3:21 |
| 10 | Adiós | Pedro Vargas | 3:06 |
| 11 | La negra noche | Pedro Vargas | 3:06 |
| 12 | Obsesión | Pedro Vargas | 3:09 |
| 13 | Quizá, quizá, quizá | Pedro Vargas | 3:30 |
| 14 | Santa | Pedro Vargas | 4:01 |
| 15 | Qué bonito amor | Pedro Vargas | 2:59 |
| 16 | Jinetes en el cielo | Pedro Vargas | 2:51 |
| 17 | Canción mixteca | Pedro Vargas | 2:01 |
| 18 | ¿Por qué ya no me quieres? | Pedro Vargas | 3:19 |
| 19 | ¿Por qué negar? | Pedro Vargas | 3:16 |
| 20 | La última noche | Pedro Vargas | 2:31 |
Disc2
| 1 | Piel canela | Pedro Vargas | 2:39 |
| 2 | Pecado | Pedro Vargas | 3:28 |
| 3 | Granada | Pedro Vargas | 3:24 |
| 4 | Rosa | Pedro Vargas | 2:58 |
| 5 | ¿Quién será? | Pedro Vargas | 2:31 |
| 6 | Lamento borincano | Pedro Vargas | 2:49 |
| 7 | Suerte loca | Pedro Vargas | 2:32 |
| 8 | Cuando vivas conmigo | Pedro Vargas | 2:29 |
| 9 | Despierta | Pedro Vargas | 3:33 |
| 10 | Perdón | Pedro Vargas | 3:23 |
| 11 | Pequeña | Pedro Vargas | 2:53 |
| 12 | Flores negras | Pedro Vargas | 3:35 |
| 13 | Corazón, corazón | Pedro Vargas | 3:10 |
| 14 | Acércate más | Pedro Vargas | 3:29 |
| 15 | Fallaste corazón | Pedro Vargas | 3:56 |
| 16 | Adiós, Mariquita linda | Pedro Vargas | 3:16 |
| 17 | La cariñosa | Pedro Vargas | 2:39 |
| 18 | Golondrina aventurera | Pedro Vargas | 3:05 |
| 19 | Por qué volviste a mí | Pedro Vargas | 3:11 |
| 20 | Soy puro mexicano | Pedro Vargas | 2:57 |