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Disc1
| 1 | ぼくたちの失敗 | 森田童子 | 3:25 |
| 2 | 雨のクロール | 森田童子 | 2:00 |
| 3 | 淋しい雲 | 森田童子 | 3:24 |
| 4 | ぼくと観光バスに乗ってみませんか | 森田童子 | 3:15 |
| 5 | 君と淋しい風になる | 森田童子 | 2:47 |
| 6 | ふるえているネ | 森田童子 | 4:26 |
| 7 | ぼくが君の思い出になってあげよう | 森田童子 | 3:36 |
| 8 | G線上にひとり | 森田童子 | 3:37 |
| 9 | 赤いダウンパーカーぼくのともだち | 森田童子 | 3:34 |
| 10 | みんな夢でありました | 森田童子 | 3:22 |
| 11 | たとえばぼくが死んだら | 森田童子 | 3:04 |
| 12 | ラスト・ワルツ | 森田童子 | 3:29 |
| 13 | 蒸留反応 | 森田童子 | 5:51 |
| 14 | ぼくは16角形 | 森田童子 | 3:30 |
| 15 | 孤立無援の唄 | 森田童子 | 5:45 |
| 16 | ひとり遊び | 森田童子 | 4:25 |