| 1 | Bachiana brasileira no.5. Aria – Cantilena | Bidu Sayão | 7:05 |
| 2 | Roméo et Juliette : « Je vieux vivre » | Bidu Sayão | 3:34 |
| 3 | Faust : « Roi de Thulé » | Bidu Sayão | 3:28 |
| 4 | Faust : Jewel Song « Ah ! Je ris … » | Bidu Sayão | 3:57 |
| 5 | Manon : « Je suis encore toute étourdie » | Bidu Sayão | 4:07 |
| 6 | Manon : « Restons ici » | Bidu Sayão | 3:56 |
| 7 | Manon : « Adieu, notre petit table » | Bidu Sayão | 4:19 |
| 8 | Manon : « Obéissons » | Bidu Sayão | 3:16 |
| 9 | Chanson triste | Bidu Sayão | 2:05 |
| 10 | Si mes vers avaient des ailes | Bidu Sayão | 3:28 |
| 11 | L'année en vain chasse | Bidu Sayão | 4:59 |
| 12 | De fleurs | Bidu Sayão | 4:28 |
| 13 | Toi, le cœur de la rose | Bidu Sayão | 1:31 |
| 14 | Si tu le veux | Bidu Sayão | 1:39 |
| 15 | Le Nelumbo | Bidu Sayão | 1:45 |
| 16 | Nigue–nigue–ninhas | Bidu Sayão | 2:02 |
| 17 | Capim di Pranta | Bidu Sayão | 2:13 |
| 18 | Ó kinimbá | Bidu Sayão | 2:22 |
| 19 | São João da ra rão | Bidu Sayão | 3:04 |
| 20 | Engenho novo | Bidu Sayão | 1:27 |
| 21 | A casinha pequenina | Bidu Sayão | 3:11 |
| 22 | Meu boi barroso | Bidu Sayão | 2:43 |
| 23 | Ogundé uareré | Bidu Sayão | 2:38 |