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Disc1
| 1 | TAWAWA ヒットパレード～Funkylude～ | 久保田利伸 | 0:44 |
| 2 | 流星のサドル | 久保田利伸 | 4:14 |
| 3 | 北風と太陽 | 久保田利伸 | 3:35 |
| 4 | Missing | 久保田利伸 | 4:21 |
| 5 | TIMEシャワーに射たれて | 久保田利伸 | 7:01 |
| 6 | You were mine | 久保田利伸 | 4:41 |
| 7 | Cry OnYour Smile | 久保田利伸 | 5:00 |
| 8 | TAWAWAヒットパレード | 久保田利伸 | 4:18 |
| 9 | 永遠の翼 | 久保田利伸 | 4:58 |
| 10 | Love Reborn | 久保田利伸 | 4:44 |
| 11 | Indigo Waltz | 久保田利伸 | 5:29 |
| 12 | TAWAWA ヒットパレード～Marvinlude～ | 久保田利伸 | 0:45 |
| 13 | Dance If You Want It | 久保田利伸 | 4:33 |
| 14 | GIVE YOU MY LOVE | 久保田利伸 | 4:17 |
| 15 | 虹のグランドスラム | 久保田利伸 | 3:54 |
| 16 | 雨音 (in your face vocal) | 久保田利伸 | 4:17 |
| 17 | 夜に抱かれて ～A Night in Afro Blue～ | 久保田利伸 | 4:34 |
| 18 | 夢 with You | 久保田利伸 | 5:28 |
Disc2
| 1 | TAWAWAヒットパレード ～THE BADDESTlude～ | 久保田利伸 | 0:42 |
| 2 | LA･LA･LA LOVE SONG | 久保田利伸 | 4:46 |
| 3 | SUNshine, MOONlight | 久保田利伸 | 5:19 |
| 4 | Cymbals | 久保田利伸 | 6:01 |
| 5 | the Sound of Carnival -BRAND NEW MIX- | 久保田利伸 | 4:29 |
| 6 | AHHHHH! | 久保田利伸 | 4:24 |
| 7 | Messengers' Rhyme ～Rakushow, it's Your Show!～ | 久保田利伸 | 4:16 |
| 8 | 君は なにを 見てる | 久保田利伸 | 4:46 |
| 9 | TAWAWAヒットパレード ～SlowJamlude～ | 久保田利伸 | 0:47 |
| 10 | SOUL BANGIN' | 久保田利伸 | 4:23 |
| 11 | Candy Rain | 久保田利伸 | 4:39 |
| 12 | 君のそばに | 久保田利伸 | 5:17 |
| 13 | Club Happiness | 久保田利伸 | 4:24 |
| 14 | Tomorrow Waltz | 久保田利伸 | 5:02 |
| 15 | LOVE RAIN ～恋の雨～ | 久保田利伸 | 4:50 |
| 16 | 声にできない～Voice & Tears ver.～ | 久保田利伸 | 4:47 |