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Disc1
| 1 | Mellow | Boris Blenn | 5:35 |
| 2 | Tip of Tongue | Boris Blenn | 3:50 |
| 3 | Grains | Boris Blenn | 4:13 |
| 4 | Kosmonaut | Boris Blenn | 4:41 |
| 5 | Funkazoid | Boris Blenn | 4:03 |
| 6 | Jazzaloid | Boris Blenn | 4:40 |
| 7 | Beachbar | Boris Blenn | 7:54 |
| 8 | Concorde | Boris Blenn | 3:26 |
| 9 | Sunshine | Boris Blenn | 5:26 |
| 10 | Northern | Boris Blenn | 4:09 |
| 11 | Metaphysical | Boris Blenn | 3:49 |
| 12 | Dream | Boris Blenn | 3:55 |
| 13 | Organic | Boris Blenn | 2:56 |
| 14 | Still | Boris Blenn | 3:02 |