Disc1
| 1 | WORLD ROCK FESTIVAL BAND | ジョー山中 | 3:12 |
| 2 | NEW GENERATION | ジョー山中 | 4:55 |
| 3 | WOMAN (SHADOWS OF LOST DAYS) | ジョー山中 | 6:34 |
| 4 | (YOU’RE) A PART OF ME | ジョー山中 | 6:18 |
| 5 | JUST ONE STEP | ジョー山中 | 6:04 |
| 6 | ENDLESS WAY | ジョー山中 | 5:50 |
| 7 | MAKE UP | ジョー山中 | 6:29 |
| 8 | 人間の証明のテーマ | ジョー山中 | 4:36 |
| 9 | TO THE NEW WORLD | ジョー山中 | 8:53 |