On Tour
20040204
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Disc1
| 1 | The Last Bandorelo | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:07 |
| 2 | A Quick Drunkard | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:05 |
| 3 | Blackjack | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:06 |
| 4 | Call From Rio | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:15 |
| 5 | Ginga to Meiro | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:20 |
| 6 | Soul Growl | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:02 |
| 7 | One Eyed Cobra | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:47 |
| 8 | Utsukusikumoerumori (instrumental) | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:38 |
| 9 | Mekuretaorenji (live) | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:32 |
| 10 | Skull Collector | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:00 |
| 11 | Natty Parade | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:10 |
| 12 | Moments in Heaven | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:40 |
| 13 | (We Know It's) All or Nothing | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:50 |
| 14 | Down Beat Stomp (live) | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:22 |
| 15 | Utsukusikumoerumori (live) | 東京スカパラダイスオーケストラ | 6:14 |
| 16 | Raindrops Keep Falling on My Head | 東京スカパラダイスオーケストラ | 6:38 |