Der Watzmann ruft
Instrument: Günter Großlercher (acoustic guitar)Instrument: Heinz Jäger (bass)
Instrument: Christian Kolonovits (synthesizer)
Instrument: Christian Kolonovits (organ)
Instrument: Christian Kolonovits (piano)
Instrument: Christian Kolonovits (electric piano)
Instrument: Josef Kuluntschitsch (electric guitar)
Instrument: Fritz Matzka (drums (drum set))
Vocal: Wolfgang Ambros (lead vocals)
Vocal: Wolfgang Ambros (spoken vocals)
Vocal: Joesi Prokopetz (spoken vocals)
Vocal: Schmetterlinge (choir vocals)
Vocal: Manfred Tauchen (spoken vocals)
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Disc1
| 1 | Volkschor: Hollaröhdulliöh / Ouverture / Prolog | Ambros/Prokopetz | 10:33 |
| 2 | Lied: Hollaröhdulliöh / Gespräch der Knechte, 1. Teil | Ambros/Tauchen/Prokopetz | 3:52 |
| 3 | Lied: Hollaröhdulliöh, 2. Teil / Szene: „Das Rufen“ | Ambros/Tauchen/Prokopetz | 4:35 |
| 4 | Lied: Der Berg | Wolfgang Ambros | 4:40 |
| 5 | Szene: „Die Jagd“ | Tauchen/Prokopetz | 2:34 |
| 6 | Lied: „Oh St. Hubertus“ / Gespräch der Knechte, 2. Teil | Ambros/Tauchen/Prokopetz | 5:39 |
| 7 | Lied: „Die Gailtalerin“, 1. Teil / Szene: „Die Gailtalerin“ | Ambros/Tauchen/Prokopetz | 3:58 |
| 8 | Lied: „Die Gailtalerin“, 2. Teil / Szene: „Der Kampf“ | Ambros/Tauchen/Prokopetz | 3:28 |
| 9 | Lied: „Aufi, Aufi!“ / Szene: „Der Berg holt sich den Buben“ | Ambros/Tauchen/Prokopetz | 4:51 |
| 10 | Lied: „Er fällt“ / Szene: „Das Maß ist noch nicht voll“ | Ambros/Tauchen/Prokopetz | 3:51 |