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Disc1
| 1 | As praias desertas | Morelenbaum²/Sakamoto | 4:24 |
| 2 | Amor em paz | Morelenbaum²/Sakamoto | 4:16 |
| 3 | O grande amor | Morelenbaum²/Sakamoto | 4:23 |
| 4 | Tango | Morelenbaum²/Sakamoto | 6:32 |
| 5 | Coração vagabundo | Morelenbaum²/Sakamoto | 3:45 |
| 6 | Sabiá | Morelenbaum²/Sakamoto | 4:16 |
| 7 | Tema para ana | Morelenbaum²/Sakamoto | 2:32 |
| 8 | Sem você | Morelenbaum²/Sakamoto | 6:09 |
| 9 | Insensatez | Morelenbaum²/Sakamoto | 4:17 |
| 10 | Falando de amor | Morelenbaum²/Sakamoto | 4:01 |
| 11 | Desafinado | Morelenbaum²/Sakamoto | 4:00 |
| 12 | Só tinha de ser com você | Morelenbaum²/Sakamoto | 3:25 |
| 13 | A felicidade | Morelenbaum²/Sakamoto | 5:52 |
| 14 | Ela é carioca | Morelenbaum²/Sakamoto | 3:00 |
| 15 | Chega de saudade | Morelenbaum²/Sakamoto | 3:32 |