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Disc1
| 1 | アゲハ | 斉藤和義 | 4:42 |
| 2 | 月影 | 斉藤和義 | 4:33 |
| 3 | アメリカ | 斉藤和義 | 4:40 |
| 4 | 古いラジカセ | 斉藤和義 | 4:13 |
| 5 | 大丈夫 | 斉藤和義 | 4:14 |
| 6 | 真夜中のプール | 斉藤和義 | 4:23 |
| 7 | ニューヨーク | 斉藤和義 | 3:46 |
| 8 | ぼくらのルール | 斉藤和義 | 4:09 |
| 9 | 無意識と意識の間で | 斉藤和義 | 6:40 |
| 10 | 好きな人の手 | 斉藤和義 | 6:36 |
| 11 | 歩いて帰ろう | 斉藤和義 | 3:29 |
| 12 | 何処へ行こう | 斉藤和義 | 4:33 |
| 13 | 僕の踵はなかなか減らない | 斉藤和義 | 6:12 |
| 14 | 歌うたいのバラッド | 斉藤和義 | 7:22 |
| 15 | 誰かの冬の歌 | 斉藤和義 | 4:21 |
| 16 | 海に出かけた | 斉藤和義 | 3:55 |