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Disc1
| 1 | ろっくんろーる | 杉山清貴 | 3:50 |
| 2 | Mr.Happy Walk | 杉山清貴 | 4:35 |
| 3 | AFFECTION | 杉山清貴 | 3:46 |
| 4 | Melody | 杉山清貴 | 5:08 |
| 5 | Birthday | 杉山清貴 | 3:36 |
| 6 | Honestly | 杉山清貴 | 3:57 |
| 7 | 夏が来たね | 杉山清貴 | 4:36 |
| 8 | 透明なI LOVE YOU | 杉山清貴 | 3:24 |
| 9 | 何処へ | 杉山清貴 | 6:56 |
| 10 | Waltz〜そして今の海 | 杉山清貴 | 4:46 |
| 11 | Glory Love | 杉山清貴 | 4:58 |