MELODIES
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Disc1
| 1 | 悲しみのJODY (She Was Crying) | 山下達郎 | 3:52 |
| 2 | 高気圧ガール | 山下達郎 | 4:21 |
| 3 | 夜翔 (Night-Fly) | 山下達郎 | 4:24 |
| 4 | GUESS I'M DUMB | 山下達郎 | 3:14 |
| 5 | ひととき | 山下達郎 | 4:02 |
| 6 | メリー・ゴー・ラウンド | 山下達郎 | 6:19 |
| 7 | BLUE MIDNIGHT | 山下達郎 | 4:16 |
| 8 | あしおと | 山下達郎 | 3:56 |
| 9 | 黙想 | 山下達郎 | 1:32 |
| 10 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 4:15 |