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Disc1
| 1 | Chove Chuva | Sérgio Mendes | 3:20 |
| 2 | Mais Que Nada | Sérgio Mendes | 2:43 |
| 3 | Pais Tropical | Sérgio Mendes | 2:46 |
| 4 | Wave | Sérgio Mendes | 2:19 |
| 5 | One Note Samba - Spanish Flea | Sérgio Mendes | 1:50 |
| 6 | Night and Day | Sérgio Mendes | 3:08 |
| 7 | The Fool on the Hill | Sérgio Mendes | 3:14 |
| 8 | The Look of Love | Sérgio Mendes | 2:46 |
| 9 | Ela É Carioca | Sérgio Mendes | 2:25 |
| 10 | Desafinado | Sérgio Mendes | 3:20 |
| 11 | Pretty World | Sérgio Mendes | 3:19 |
| 12 | Watch What Happens | Sérgio Mendes | 2:49 |
| 13 | Look Around | Sérgio Mendes | 3:03 |
| 14 | Like a Lover | Sérgio Mendes | 3:54 |
| 15 | Só tinha de ser com vocé | Sérgio Mendes | 3:12 |
| 16 | Puzzle of Hearts | Sérgio Mendes | 5:25 |
| 17 | Never Gonna Let You Go | Sérgio Mendes | 4:18 |
| 18 | Outra Vez | Sérgio Mendes | 2:26 |
| 19 | Trilhos Urbanos | Sérgio Mendes | 3:47 |
| 20 | Promessa de Pescador | Sérgio Mendes | 3:33 |
| 21 | The Frog | Sérgio Mendes | 2:45 |
| 22 | Tristeza de Nós Dois | Sérgio Mendes | 2:14 |
| 23 | Bim Bom | Sérgio Mendes | 1:56 |
| 24 | Só Danco Samba | Sérgio Mendes | 2:00 |