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Disc1
| 1 | The Girl From Ipanema | Antônio Carlos Jobim | 2:42 |
| 2 | Once I Loved | Antônio Carlos Jobim | 3:36 |
| 3 | Água de beber | Antônio Carlos Jobim | 2:50 |
| 4 | Vivo sonhando (Dreamer) | Antônio Carlos Jobim | 2:36 |
| 5 | O morro não tem vez | Antônio Carlos Jobim | 3:21 |
| 6 | Insensatez | Antônio Carlos Jobim | 2:57 |
| 7 | Corcovado | Antônio Carlos Jobim | 2:26 |
| 8 | Samba de uma nota só | Antônio Carlos Jobim | 2:16 |
| 9 | Meditation | Antônio Carlos Jobim | 3:15 |
| 10 | Só danço samba (Jazz Samba) | Antônio Carlos Jobim | 2:22 |
| 11 | Chega de saudade | Antônio Carlos Jobim | 4:20 |
| 12 | Desafinado | Antônio Carlos Jobim | 2:45 |