Orfeu da Conceição
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Disc1
| 1 | Overture | Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes | 6:51 |
| 2 | Monólogo de Orfeu | Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes | 2:56 |
| 3 | Um Nome de Mulher | Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes | 2:09 |
| 4 | Se Todos Fossem Iguais a Você | Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes | 3:35 |
| 5 | Mulher, Sempre Mulher | Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes | 2:00 |
| 6 | Eu E O Meu Amor | Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes | 1:45 |
| 7 | Lamento No Morro | Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes | 2:08 |