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Disc1
| 1 | La luna | Angelo Branduardi | 2:48 |
| 2 | Confessioni di un malandrino | Angelo Branduardi | 5:07 |
| 3 | La serie dei numeri | Angelo Branduardi | 4:34 |
| 4 | Il dono del cervo | Angelo Branduardi | 3:15 |
| 5 | Alla fiera dell’est | Angelo Branduardi | 5:26 |
| 6 | Sotto il tiglio | Angelo Branduardi | 2:54 |
| 7 | La pulce d’acqua | Angelo Branduardi | 4:31 |
| 8 | Ballo in fa diesis minore | Angelo Branduardi | 4:31 |
| 9 | Il ciliegio | Angelo Branduardi | 3:56 |
| 10 | Cogli la prima mela | Angelo Branduardi | 3:22 |
| 11 | Il signore di Baux | Angelo Branduardi | 4:17 |
| 12 | La volpe | Angelo Branduardi | 4:04 |
| 13 | Il violinista di Dooney | Angelo Branduardi | 3:44 |
| 14 | Tango | Angelo Branduardi | 3:39 |
| 15 | Madame | Angelo Branduardi | 4:14 |